Сфера деятельности: Производство и продажа оборудования для строительных лабораторий в России и странах СНГ
Количество сотрудников: 3
Цель внедрения: Создать единое рабочее пространство для управления продажами, централизовать коммуникации, автоматизировать обработку заявок и обеспечить прозрачность процессов.
2. Цели и задачи внедрения
• Организовать единый корпоративный портал для компании.
• Создать структуру компании в Битрикс24 и настроить права доступа.
• Настроить полноценную воронку сделок, адаптированную под процесс продаж компании.
• Автоматизировать ключевые этапы: задачи, уведомления, переходы по стадиям.
• Интегрировать сайт компании с CRM для автоматической передачи заявок.
• Настроить интеграцию с Авито.
• Подключить телефонию и электронную почту.
• Обеспечить сотрудникам доступ к штатным отчетам и обучить работе с ними.
• Провести обучение по системе и предоставить видеозаписи.
3. Подготовка к внедрению
• Собрали информацию о текущем процессе работы с клиентами.
• Зафиксировали технические требования к автоматизации.
• Определили структуру ролей и уровни доступа.
• Собрали требования по интеграциям: сайт, Авито, телефония, почта.
• Подготовили сценарий работы сотрудников в CRM.
4. Ход внедрения
1. Создание и настройка портала
• Развернули портал Битрикс24 для компании.
• Настроили базовые параметры.
2. Настройка структуры и прав доступа
• Создали организационную структуру с разделением по ролям.
• Настроили права доступа для сотрудников, чтобы обеспечить безопасную работу с клиентской базой и документами.
3. Настройка CRM и автоматизации
• Настроили воронку сделок под процесс продаж оборудования.
• Создали пользовательские поля и карточку сделки.
• Настроили автоматизацию по ТЗ компании:
• автоматические задачи по этапам,
• уведомления сотрудникам,
• автоматические переходы между стадиями.
4. Интеграции
• Интегрировали сайт компании: заявки автоматически создаются в CRM.
• Подключили Авито.
• Подключили и настроили телефонию: входящие и исходящие звонки, фиксация в CRM.
• Интегрировали рабочую почту — переписка теперь хранится в карточке клиента.
5. Отчётность
• Подготовили подробную инструкцию по работе со штатными отчётами Битрикс24.
• Настроили доступ к основным отчетам: воронка продаж, активность менеджеров, конверсия стадий.
6. Обучение и передача материалов
• Провели обучение сотрудников работе в Битрикс24.
• Записали обучение и разместили материалы на общем диске Битрикс24.
5. Проблемы и решения
Проблема: Необходимость объединить разрозненные каналы заявок (сайт, Авито, почта, звонки) в единую систему.
Решение: Интегрированы все ключевые каналы, теперь каждый заявка автоматически фиксируется в CRM и обрабатывается по единому процессу.
6. Результаты и эффекты
• Единое рабочее пространство: создан корпоративный портал с понятной структурой.
• Централизация коммуникаций: все входящие обращения попадают в CRM — звонки, письма, заявки с сайта и Авито.
• Автоматизация: задачи, уведомления и переходы по стадиям настроены и работают без участия сотрудников.
• Прозрачность продаж: руководство видит воронку, прогресс сделок и нагрузку сотрудников.
• Повышение эффективности: сокращено время обработки заявки, устранены “потери” обращений.
• Удобство работы: сотрудники обучены и имеют доступ к инструкциям и видео-материалам.