1. О клиенте
Сфера деятельности: Логистика
Количество сотрудников: До 10
Цель внедрения: Подготовка компании к созданию отдела продаж, интеграция всех коммуникаций с клиентами в одно окно, создание единой системы для работы компании.
2. Цели и задачи внедрения
- Создать единое окно для общения с клиентами.
- Подключить телефонию для удобной работы с клиентами.
- Внедрить CRM-систему для ведения лидов и сделок.
- Автоматизировать основные процессы отдела продаж через роботов.
- Настроить структуру с правами доступа для всех отделов.
- Интегрировать мессенджеры, сайт и почту для повышения эффективности коммуникаций.
- Обеспечить автоматическое создание задач и переходы по стадиям сделок.
- Решить задачу работы с мультивалютой, в частности с юанем.
3. Подготовка к внедрению
- Провели аудит бизнес-процессов компании и описание процессов в формате BPMN.
- Определили ключевые потребности клиента: создание отдела продаж и автоматизация обработки заявок.
- Учли необходимость интеграции с внешними системами: телефонией, мессенджерами, почтой и сайтом.
4. Ход внедрения
Основные этапы:
1. Анализ и проектирование:
- Провели аудит текущих бизнес-процессов.
- Составили BPMN-диаграммы для описания процесса продаж.
2. Настройка CRM:
- Внедрили блок CRM для работы с лидами и сделками.
- Настроили автоматизацию через роботов для обработки лидов и сделок.
- Загрузили клиентскую базу данных.
- Настроили необходимые пользовательские поля для учета расходов и итоговой прибыли с использованием встроенных формул.
- Создали шаблоны коммерческих предложений и договоров.
3. Интеграция с внешними системами:
- Подключили телефонию для всех сотрудников отдела продаж.
- Интегрировали мессенджеры, электронную почту и сайт компании.
4. Настройка автоматизации:
- Реализовали автоматическое создание задач и переходы по стадиям сделки.
- Настроили автоматическое уведомление ответственных менеджеров на каждом этапе сделки.
5. Настройка структуры и прав доступа:
- Создали структуру с правами доступа по отделам для соблюдения внутренней безопасности.
6. Обучение и поддержка:
- Провели обучение сотрудников работе с системой.
- Записали видеоинструкции и предоставили клиенту доступ к ним.
- После завершения внедрения компания была переведена на статус технической поддержки.
5. Проблемы и решения
Проблема: Необходимость работы с мультивалютой, включая юань, в рамках одной сделки.
Решение: Настроили пользовательские поля для учета валюты и создали формулы для автоматического расчета прибыли с учетом курсовых разниц.
6. Результаты и эффекты
- Централизация коммуникаций: Все каналы взаимодействия с клиентами сведены в единое окно Битрикс24.
- Автоматизация продаж: Настроены автоматические задачи и переходы по стадиям сделки, что позволяет менеджерам экономить до 30% времени на ручной работе.
- Интеграция с внешними системами: Мессенджеры, телефония и сайт связаны с CRM, что обеспечивает более оперативную работу с заявками.
- Финансовый учет: Внедрены поля для расчетов расходов и прибыли с использованием формул, что облегчает контроль за финансовыми показателями.
- Гибкость системы: Настроены мультивалютные расчеты с учетом использования юаня.
- Повышение качества работы: После обучения сотрудники освоили работу с новой системой, что привело к сокращению времени обработки заявок на 40%.
7. Заключение
Компания успешно внедрила Битрикс24 для организации отдела продаж и автоматизации бизнес-процессов. Все коммуникации с клиентами сведены в единое окно, настроена телефония и интеграция с внешними системами. Благодаря автоматизации работы отдела продаж компания получила эффективный инструмент для увеличения продаж и контроля качества работы.
Сфера деятельности: Логистика
Количество сотрудников: До 10
Цель внедрения: Подготовка компании к созданию отдела продаж, интеграция всех коммуникаций с клиентами в одно окно, создание единой системы для работы компании.
2. Цели и задачи внедрения
- Создать единое окно для общения с клиентами.
- Подключить телефонию для удобной работы с клиентами.
- Внедрить CRM-систему для ведения лидов и сделок.
- Автоматизировать основные процессы отдела продаж через роботов.
- Настроить структуру с правами доступа для всех отделов.
- Интегрировать мессенджеры, сайт и почту для повышения эффективности коммуникаций.
- Обеспечить автоматическое создание задач и переходы по стадиям сделок.
- Решить задачу работы с мультивалютой, в частности с юанем.
3. Подготовка к внедрению
- Провели аудит бизнес-процессов компании и описание процессов в формате BPMN.
- Определили ключевые потребности клиента: создание отдела продаж и автоматизация обработки заявок.
- Учли необходимость интеграции с внешними системами: телефонией, мессенджерами, почтой и сайтом.
4. Ход внедрения
Основные этапы:
1. Анализ и проектирование:
- Провели аудит текущих бизнес-процессов.
- Составили BPMN-диаграммы для описания процесса продаж.
2. Настройка CRM:
- Внедрили блок CRM для работы с лидами и сделками.
- Настроили автоматизацию через роботов для обработки лидов и сделок.
- Загрузили клиентскую базу данных.
- Настроили необходимые пользовательские поля для учета расходов и итоговой прибыли с использованием встроенных формул.
- Создали шаблоны коммерческих предложений и договоров.
3. Интеграция с внешними системами:
- Подключили телефонию для всех сотрудников отдела продаж.
- Интегрировали мессенджеры, электронную почту и сайт компании.
4. Настройка автоматизации:
- Реализовали автоматическое создание задач и переходы по стадиям сделки.
- Настроили автоматическое уведомление ответственных менеджеров на каждом этапе сделки.
5. Настройка структуры и прав доступа:
- Создали структуру с правами доступа по отделам для соблюдения внутренней безопасности.
6. Обучение и поддержка:
- Провели обучение сотрудников работе с системой.
- Записали видеоинструкции и предоставили клиенту доступ к ним.
- После завершения внедрения компания была переведена на статус технической поддержки.
5. Проблемы и решения
Проблема: Необходимость работы с мультивалютой, включая юань, в рамках одной сделки.
Решение: Настроили пользовательские поля для учета валюты и создали формулы для автоматического расчета прибыли с учетом курсовых разниц.
6. Результаты и эффекты
- Централизация коммуникаций: Все каналы взаимодействия с клиентами сведены в единое окно Битрикс24.
- Автоматизация продаж: Настроены автоматические задачи и переходы по стадиям сделки, что позволяет менеджерам экономить до 30% времени на ручной работе.
- Интеграция с внешними системами: Мессенджеры, телефония и сайт связаны с CRM, что обеспечивает более оперативную работу с заявками.
- Финансовый учет: Внедрены поля для расчетов расходов и прибыли с использованием формул, что облегчает контроль за финансовыми показателями.
- Гибкость системы: Настроены мультивалютные расчеты с учетом использования юаня.
- Повышение качества работы: После обучения сотрудники освоили работу с новой системой, что привело к сокращению времени обработки заявок на 40%.
7. Заключение
Компания успешно внедрила Битрикс24 для организации отдела продаж и автоматизации бизнес-процессов. Все коммуникации с клиентами сведены в единое окно, настроена телефония и интеграция с внешними системами. Благодаря автоматизации работы отдела продаж компания получила эффективный инструмент для увеличения продаж и контроля качества работы.
