Клиент обратился к нам с проблемой: работа с CRM-системой не складывается, сотрудники не понимают, как её использовать, и процессы остаются вне цифрового контроля.
Что мы увидели при аудите CRM?
- Установлена базовая версия Битрикс24 без доработок и интеграций.
- Отсутствует привязка CRM к бизнес-процессам компании.
- Вся работа ведётся вручную, что замедляет выполнение задач и согласование документов.
Какие задачи мы решили?
1. Создание цифровых воронок для разных направлений бизнеса
Мы выделили три ключевых процесса компании:
Лидовая воронка – фиксация всех входящих заявок.
Воронка по тендерам – управление проектами, требующими конкурсного участия.
Воронка по строительству – контроль за этапами строительства.
Воронка по поставкам – обработка заявок на материалы и их закупка.
Каждая воронка была адаптирована под рабочие процессы и соответствующих сотрудников.
2. Автоматизация согласования счетов
Согласование счетов – важный процесс, который раньше требовал личного присутствия сотрудников в офисе. Мы:
Настроили автоматизированный процесс согласования счетов на оплату.
Разделили согласование для прорабов и снабженцев, учитывая особенности их работы.
Сделали возможным подтверждение счетов прямо в CRM, без необходимости передачи документов по цепочке вручную.
3. Обучение сотрудников и внедрение CRM
Чтобы команда могла эффективно работать в новой системе, мы:
Записали обучающее видео с пошаговой инструкцией.
Настроили источники заявок для лидовой воронки, чтобы все обращения фиксировались автоматически.
Добавили видеоинструкции в корпоративное хранилище, чтобы новые сотрудники могли быстро освоить систему.
Провели финальную встречу с клиентом по работе в CRM.
Результат:
CRM-система полностью адаптирована под бизнес-процессы компании.
Воронки продаж и работы по тендерам, строительству и поставкам разделены и автоматизированы.
Согласование счетов теперь проходит внутри CRM без потерь времени.
Новые сотрудники могут быстро освоить систему благодаря видеоинструкциям.